Мы живем в мире, где реальность граничит со сказкой. Только, к сожалению, сама сказка не всегда заканчивается Happy End-ом. Да и сказкой назвать все это далеко не всегда язык повернется, ведь еще вчера в лесу нашли два трупа, а уже сегодня на глазах у ничего не подозревающей девушки молодой человек превращается в лютого зверя.
Спасаясь бегством, Марика сталкивается с Адамом, патрулирующим территорию в поисках вервольфов, по неосторожности или по глупости решивших выбраться за территорию академии в одиночку. И его поиск оборачивается удачей – впереди разъяренный зверь, но где-то рядом ничего не понимающая и напуганная девушка.
После недолгой схватки зверь был повержен, но какой ценой? Волк успел изрядно потрепать охотника, разорвав ему правую руку практически в клочья. Но инквизитору не привыкать, тем более что ему удается в конце-концов нанести врагу последний, смертельный удар.
Оборотень повержен, а где-то вдалеке слышится вой его товарищей.   
Марика, видя повреждения мужчины, считает своим долгом помочь своему спасителю, и отводит его к себе домой, где помогает обработать раны.
В это время на место сражения прибывают три волка – один из охранников и два члена группы погибшего. Перед смертью Стивен успел передать своим товарищам зрительные образы сражения и той самой девушки, и теперь друзья поверженного жаждут мести. 

Несмотря на гибель очередного студента, обучение продолжается. С новым днем наступают новые проблемы: одна из групп во время занятий по выживанию на дикой природе натыкается на группу охотников, каким-то образом сумевших пересечь границу, патрулируемую стаей, и проникших вглубь территории академии.
Молодые волки, ведомые инстинктами, кидаются в бой, но врагов больше, а они еще слишком неопытны, чтобы суметь совладать с противниками. К счастью, после недолгого боя, закончившегося некоторыми травмами для обеих сторон, на поле брани прибывает отряд охранников академии. Их присутствие вынуждает группу охотников спасаться бегством.
Занятие прекращается, всех учеников направили обратно в корпус и запретили покидать территорию академии до тех пор, пока не поступит распоряжение директора. 

После гибели Стивена, его группа жаждет отомстить той, по чьей вине он погиб. Они прекрасно запомнили последние мысленные картины своего товарища, и запах, царящий тогда на месте «преступления» был настолько четким, что волки без проблем смогут найти его обладательницу.
Больше всего мести жаждет Джек – родной брат убитого. Молодой человек прекращает есть и спать, и мечтает только об одном  - впиться зубами в горло этой проклятой девчонки.
Оставшиеся без вожака, двое оборотней незаметно покидают территорию академии и отправляются на поиски Марики, дабы совершить задуманное.
Было решено, что убьет эту дрянь именно Джек, поскольку него, как у брата Стивена, на это больше прав, чем у беты стаи, которая была просто подругой для двух братьев.
Молодой человек пробирается в дом своей жертвы через окно спальни. Он бесшумно спускается вниз по лестнице, тенью следуя за легким шлейфом чужого запаха. Он видит ее… убийцу ее брата… готовится к последнему рывку, но внезапно девушка оборачивается, встречаясь взглядами со своим убийцей. Марика в панике убегает из дома, но снаружи ее поджидает огромная волчица – та самая бета. Она готовится кинуться на проклятую девчонку, но ее загораживает собой Джек, крича, что если она убьет ее, то убьет и его, ведь теперь он запечатлен.

После гибели трех студентов и нападения охотников на одну из групп, вожак немедленно созывает собрание, и вот в лес на всех парах несутся взрослые оборотни – члены стаи альфы (директора). Нужно что-то решать, ведь в любой момент кто-то из учеников может вновь стать жертвой охотников, чье количество начинает стремительно расти.
Постепенно собрание превращается в балаган, ведь одни волки считают, что нужно первыми напасть на охотников, пока их не так много, а другие считают, что им не хватит сил, тем более оставлять академию без защиты – верх неразумности.
Постепенно ссоры перерастают в драки, ведь каждый хочет отстоять свою точку зрения любой ценой, но весь этот хаос прекращает директор.
Стая принимает решение усилить патруль, подкрепив его по возможности желающими помочь старшими учениками (20-23 года). Комендантский час теперь в десять вечера вместо положенных двенадцати, а учителя будут проверять каждую группу на наличие всех ее членов. Тех, кого не окажется на месте, будут искать по всей территории, и после того, как нарушителей найдут, то одним выговором они не отделаются, ведь теперь их будут вести ни к завучам, а к самому директору.